Королевство Лайр трещит по швам от обилия наследниц женского пола, тут вам и красавица Ллара и своенравная Бетрис, и с десятка два иных кузин на всякий вкус и цвет. А вот подходящий по возрасту и доблести жених – только один. Принц Эспейский, Кайн Кадарн - лакомый кусочек для девушек из рода Бринморн, Волант, Гортелл и Бринн, это если опустить амбиции наглых вассалов втайне примеряющих корону Эспейи на головы своих дочерей. Что ж поделать, кто успел, тот и съел!
Ульрих берет ноги в руки и снаряжает посольскую миссию в Эспейю, сватать красавиц-дочерей, пока не подсуетилась Ирвин Волант с двумя наследницами. Ему есть что предложить – и богатое приданное, и дружеские отношения столь же крупного государства. Да, границы далековато, но их можно расширить, завоевав по пути клочок Феорской земли, например… А что сможет противопоставить маленький приморский Арк-то? Главное, чтоб они не успели объединиться с вездесущей Пейной по старой памяти и не отрезать путь Лайру в Эспейю. У Ульриха далеко идущие планы, и он совершенно не подозревает, что и у Тарена Кадарна на все свой взгляд, а опасаться надо не Ирвин Волант, королеву Пейны, а ее  старшую сестру Кардвин Волант, которая так далеко раскинула свои сети, что местами и сама забыла, что хотела ими поймать.
Из личной выгоды и не будучи дураком, Тарен подумывает стравить друг с другом мелкие государства, не говоря ни да, ни нет их невестам. А Кардвин злорадно хихикает, сидя на своем острове и выжидая удобного шанса – ведь Кайн и Ллара - родные брат и сестра, и совершая свою подмену, она совершенно другое планировала.
Самое страшное, что раскрыть карты Кардвин пока не может, и так в ссылке, а тут того гляди на казнь себе еще заработает, но время уже поджимает. Да и в Эспейе есть наблюдательные люди, которые отмечают непохожесть Кайна ни на родителей, ни на эспейцев в принципе… И самое удивительное, что о своей принадлежности к чужому роду подозревает младшая не-дочь Ульриха – Бетрис, имеющая склонность к магии, издревле присущую эспейцам да пейнцам.

Магия, колдовство и женщины, единолично правящие северными землями, не допуская на трон мужчин - Пейна не первое столетие шокирует весь цивилизованный мужской мир своими законами, взглядами, традициями и порядками. Пейна первый город, возведенный эльфами, людьми и полукровками, где все они до поры уживались вполне мирно, - сомнительный пример того, что бывает, если власть доверить миролюбивым остроухим и их безумным бабам-полукровкам...

Орел или решка - эпизоды, связанные с попытками прогнуть под себя королеву или заменить и занять теплое место подле северного трона. Королевство разделилось надвое. Одни поддерживают Ирвин, которой вполне можно управлять, при должной сноровке и изменить северные земли на манер соседних королевств, поставив в будущем, во главе всего мужчину, короля. Другие на стороне Кардвин и отмирающих традиций, но их пугает, что приди та к власти, может опять начаться война.

Торговцы миром - эпизоды, связанные с эльфами, гномами и старыми как писанными, так и негласными договорами между Снежными горами, Запретным землями и Пейной. Прикрываясь торговлей, три стороны давно уже связаны иными узами, которые могут вот-вот оборваться. И что тогда делать нелюдям, если они потеряют "Королеву", которая клялась защищать их новые земли от людей, противников магии и полукровок? При пейнском дворе все чаще появляются послы от эльфийского Совета старейшин и гномьего Триумвирата. Но и другие королевства присылают свои поверенных, чтобы понять чего им в будущем ждать от новой королевы-не-ведьмы.

Побег из курятника - эпизоды, связанные как с благородными пейнцами, так и с простолюдинами, которые видят для себя угрозу в новой королеве-не-ведьме. Отходя подальше от двора с новыми порядками, некоторые смешно и не очень покидают насиженные места и ищут применения своим талантам в других королевствах. Как ни странно, Арк и Феор с удовольствием дают убежище и кров не только ведьмам  и колдунам, но даже полукровкам и гномам. Разве что еще эльфы и древние не вышли из укрытия и не пошли искать защиты у других, более решительных правителей. 

Пока король Лайрский, Ульрих Гортелл перебирает возможных женихов для своей старшей дочери - особо внимательно присматриваясь к наследнику Эспейи - иные из них решают проявить инициативу.
В Арке её руки жаждет Оуэн из королевского дома Бринн – династический брак сулит объединение границ, и у Оуэна нет сомнений в том, что он сумеет удержать в своей крепкой длани оба королевства. Потому-то, когда принц Паул приносит тревожные вести о том, что Мерти, давние и кровные вассалы Эспейской короны решили сыграть в свою игру, похитив Её Высочество Ллару Гортелл он не медля собирается в путь. Кто поможет ему в нелёгкой погоне, а кто ударит в спину?
Мерти же, повязанные с Кадарнами кровным родством решили, что пора продолжить своё шествие к усилению политического влияния. А раз шанс на то, что им удастся выдать свою девицу за принца Кайна пугающе мал – почему бы им не найти подходящую невесту для сына? Желая одним ходом убрать и потенциальную соперницу, и породниться с Гортеллами, они втайне замысливают похищение принцессы Лайра. Заручившись обещанием Феорского правителя не препятствовать, Мерти посылают небольшой отряд к границам Лайра.
Меж тем, ближе чем кто бы то ни было, в самом сердце Лайрского двора, очаровывает будущую королеву молодой рыцарь, сир Вэлдар Тонт. Он не так прост, как кажется, и для достижения своей цели готов на всё – в том числе и на опасный обман. Что такого, если его верные люди разыграют нападение на принцессу дабы он лихо вырвал девицу из их лап? Не окажется ли она более благосклонна к нему, после будоражащей кровь фальшивой гонки, когда они останутся одни на лоне природы?

Дебют короля (завершен)
Гамбит рыцаря (завершен)
Цугцванг заговорщиков (завершен)
Аванпост герцога
Жертва принцессы
Третья сторона

- Оуэн Бринн (правительно Арка)
- Паул Бринн (наследный принц Арка)
- Аластар Гласс (мейстер торговой гильдии Арка)
- Райлис (придворный маг правителя Арка)
- Алин Бринморн (правитель Феора)
- Уриэн Бринморн (наследный принц Феора)
- Рут Бринморн (принцесса Феора)
- Телор Бринморн (герцог, дядя и советник правителя Феора)
- Флавий Рейнар (советник правителя Феора)
- Маркус Падрайн (третий маршал Феора)
- Фроуд Падрайн (гвардеец, рыцарь)
- Ульрих Гортелл (правитель Лайра)
- Ллара Гортелл (наследная принцесса Лайра)
- Бетрис Гортелл (младшая принцесса Лайра)
- Берт Ингимар (первый маршал Лайра)
- Балдуин Лединн (второй маршал Лайра)
- Бенедиг Вальгард (третий маршал Лайра)
- Дарвэл Волант (рыцарь, гвардеец)
- Ригур Вальгард (гвардеец, рыцарь)
- Дормар и Ормар Нордмад (гвардейцы, рыцари)
- Октавия Вальгард (дочь барона, придворная дама)
- Норбан Финнгейр (барон Лайаны)
- Синтар Финнгейр (наследник барона)
- Орла Финнгейр (невестка барона)
- Харн Лединн (барон Ормина)
- Тарен Кадарн (правитель Эспейи)
- Элинор Волант (королева Эспейи)
- Кайн Кадарн (наследный принц Эспейи)
- Аарон Мерти (первый маршал Эспейи)
- Дэйна Мерти (старшая дама королевы)
- Нотмунд Деорса (казначей правителя Эспейи)
- Рейналт Франган (капитан королевской гвардии)
- Элдрад Рейберд (гвардеец, рыцарь, шпион Аластара Гласса)